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Date de mise à jour: 15 août 2023
Dans ce tutoriel…
✓ Comment créer un nouveau client
✓ Comment ajouter un compte de Grand livre dans la fiche client
✓ Présentation des sections de l’onglet fiche
Suivez le guide ! C’est parti !
COMMENT CRÉER UN NOUVEAU CLIENT:
1. Cliquez sur le répertoire Comptabilité
2. Cliquez sur le dossier Comptes à recevoir
3. Cliquez sur le module Clients.
4. Cliquez sur Entrer/Réviser 
dans le bloc Outils. Les champs passeront du gris au blanc pour inscrire les renseignements de votre client.
SECTION 1: IDENTIFICATION DU CLIENT ET MODALITÉ DE PAIEMENT
Nom : Nom de la société ou du particulier.
Prénom : Si c’est un particulier, sinon laissez le champ vide.
Catégorie : Vous pouvez choisir le type de client à l’aide du menu déroulant.
Langues de communication : Le français s’inscrit par défaut. Vous pouvez modifier la langue de communication au besoin.
Exemption de taxe : En cochant cette case, les taxes ne sont pas calculées lors de la création de facture.
Actif : Cette case est toujours cochée au moment de créer votre client. Lorsque vous faites une recherche, le client s’affichera dans la liste des résultats.
Prenez note qu’aucune facture ne peut être enregistrée si la case Actif est décochée.
De plus, on ne peut pas désactiver un client/fournisseur qui possède un historique de factures.
Type de paiement : Choisissez le mode de paiement entendu avec le client à l’aide du menu déroulant.
Terme : Choisissez la date d’échéance ou carte de crédit qui sera couramment utilisée pour le paiement.
Devise : Sélectionnez la devise dans laquelle sera facturée votre client.
Escompte : Inscrivez un pourcentage d’escompte si applicable pour votre client.
Prenez note que le pourcentage d’escompte sera inscrit sur la facture que vous présenterez à votre client.
Limite de crédit: NON APPLICABLE
Si la vente est établie dans une autre devise (EURO) et l’encaissement établie en CAD, vous devez rappeler la facture pour un encaissement dans une devise différente.
Ce que le module Encaissements ne permet pas !
SECTION 2: ADRESSE ET COMPTE DE GRAND LIVRE
Lorsque vous créez un nouveau client, des renseignements sont à inscrire dans l’onglet fiche, c’est-à-dire son adresse ainsi qu’associer la facturation au bon compte de Grand Livre.
Compte de G/L
À l’instar du module Fournisseurs (voir notre tutoriel sur la création d’une fiche Fournisseurs), il est possible de pré-enregistrer des comptes de GL pour chaque client. L’avantage est d’obtenir une liste déroulante de compte propre à l’activité de votre client et ainsi diminuer les risques d’erreur à la saisie.
COMMENT AJOUTER UN COMPTE G/L:
1. Cliquez sur le bouton 
. Une boîte de dialogue s’ouvrira.
2. Pour simplifier votre recherche, vous pouvez sélectionner la nature du compte à l’aide du menu déroulant. Puis, sélectionnez votre compte de ventes dans le cadre d’une facturation.
SECTION 3: CONTACT ET NOTES / COMMENTAIRES
C’est dans la section Contact que vous inscrivez le numéro de téléphone et/ou l’adresse courriel de votre client.
Notes et commentaires :
Vous pouvez ajouter des notes pour ce client. Si vous cochez la case « Afficher la note dans le module de ventes », elle s’affichera dans votre module de ventes
Sauvegardez votre client en cliquant sur le bouton Enregistrer 
du bloc Outils.